แมวของแม่มด

ในตอนกลางวัน สุโด ทำงานเป็นพนักงานส่งของธรรมดา แต่ในยามค่ำคืน เขาคือ "คนส่งของ" แห่งโลกมืด
วันหนึ่ง เขาเกิดสนใจเพื่อนบ้านอย่าง อุโนะ และมีโอกาสได้นั่งล้อมหม้อไฟกินด้วยกัน
คืนนั้น อุโนะเมาจนหมดสติ และทั้งคู่ก็นอนเคียงกันในฟูกเดียว
แต่หลังจากนั้น อุโนะกลับเริ่มตีตัวออกห่างอย่างผิดปกติ
สุโดคิดว่าอุโนะอาจจับได้ถึงเจตนาแอบแฝงของเขาและรู้สึกไม่สบายใจ

ต่อมา ขณะเดินในเมือง สุโดบังเอิญเห็นอุโนะถูกชายอันตรายจากโลกมืดลากแขน
เขาจึงคว้ามืออุโนะแล้ววิ่งหนีโดยไม่คิดอะไร
ระหว่างหลบหนี สุโดได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกโจมตี
ผู้ที่ยื่นมือเข้าช่วยเขาคือ อุโนะ—ทายาทของแม่มด
และการช่วยชีวิตครั้งนั้น เกิดขึ้นผ่าน “พันธะสัญญา” กับอุโนะ

หลังจากนั้น สุโดก็ได้รู้ว่า อุโนะต้องใช้ชีวิตแอบซ่อนจากสายตาคนทั่วไปเพราะสายเลือดของแม่มด
เพื่อหนีจากกลุ่มคนที่ตามล่า สุโดจึงกลับไปเอาเงินที่ซ่อนไว้ในบ้าน
แต่สิ่งที่รอเขาอยู่กลับเป็น “ศัตรู” ที่ดักรออยู่แล้ว——!?